l’Autorit des marchs financiers donne son accord

Une autre tape vient d’tre franchie dans le projet de rapprochement de Veolia et Suez: l’Autorit des marchs financiers (AMF) a dclar conforme le projet d’offre publique d’achat par Veolia des actions de Suez.

Soumis en aot dernier, le projet de rachat de Suez par Veolia a ouvert un long bras de fer entre les deux gants de l’environnement. Celui-ci a finalement abouti un accord dfinitif en mai dernier, qui prvoit finalement un prix de l’action Suez fix 20,50€ (coupon attach). Il permet Veolia de poursuivre son projet de constitution d’un champion mondial de la transformation cologique  dot de 37 milliards d’euros de chiffre d’affaires avec les activits identifies comme stratgiques. Le march des solutions pour la transformation cologique (lutte contre le rchauffement climatique, traitement des pollutions, recyclage et conomie circulaire pour lutter contre la rarfaction des matires premires, digitalisation des usages etc.) est la fois en forte croissance mais aujourd’hui trs morcel : titre d’illustration, le nouvel ensemble combin disposera d’une part de march d’environ 5 % au niveau mondial , a point Veolia dans sa note d’information.

Du cot de Suez, ses activits seront recentres, en France, sur les secteurs de l’eau et des dchets (sauf les dchets dangereux). L’entreprise conservera toutefois certaines activits l’international. Au final, le primtre reprsente un chiffre d’affaires de l’ordre de 7,5 milliards d’euros (contre 17,2 Md€ auparavant) et emploiera environ 37000 salaris. Dans cette optique, Veolia, Suez, le consortium d’investisseurs constitu de Meridiam, GIP et la Caisse des Dpts et Consignations (CDC) associe la CNP Assurances ont sign un Memorandum of Understanding en vue de crer ce nouveau Suez. Le 27 juin, le Consortium a remis son offre ferme et dfinitive qui stipule que la nouvelle socit sera dtenue par Meridiam et Global Infrastructure Partners hauteur de 40 % du capital chacun, par la Caisse des dpts et consignations hauteur de 12 % et par CNP Assurances hauteur de 8 %. Les entreprises estiment que la cession du nouveau Suez au Consortium pourrait intervenir la fin de l’anne.

La Commission europenne devrait donner sa notification la rentre notamment sur les cessions. Une vingtaine de pays sont concerns par les autorisations rglementaires et de concurrence.

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Note Consulter la note d’information tablie par Veolia Plus d’infos
Note L’activit de gestion, de distribution et de traitement de l’eau usage domestique en France reprsente un march de 14,5 Md€. Ce service est soit directement fourni par les collectivits (environ 40% du march), soit par l’intermdiaire d’oprateurs privs (environ 60% du march).
Note Seront galement incluses la global business unit Smart & Environmental Solutions de Suez ( l’exception de SESSpain, de SES Aguas Andinas et d’une partie de SES Colombia), les activits Eau Municipale de Suez en Italie ainsi que la participation dans ACEA, les activits Eau Municipale de Suez en Rpublique tchque, les activits Eau Municipale et Dchets ( l’exception des dchets dangereux) de Suez en Afrique ainsi que la participation dans Lydec, les activits Eau Municipale en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka, les activits Eau Municipale, Eau Industrielle et de design et de construction infrastructure de Suez en Chine, ainsi que l’ensemble des activits du groupe Suyu et deux incinrateurs industriels Shanghai et Suzhou, les activits Eau Municipale de Suez en Australie et les activits de Suez en Ouzbkistan, en Azerbadjan, au Turkmnistan et au Kazakhstan

Article publi le 21 juillet 2021

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